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Q3财报解读:游戏业务未受影响 电商增速逐步放缓

2018-11-15 14:47:33新浪科技
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总体营收情况

总体营收情况

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  第三季度净利润22.59亿元 同比下滑25.3%

  一张图看懂财报:电商业务净收入同比增67.2%

  科技 张泽宇

  北京时间今日早间,发布了2018年第三季度财报,财报显示,2018年第三季度净收入168.55亿元人民币(24.54亿美元),同比增加35.1%。超出17位分析师平均营收预期24亿美元,财报发布后,盘后涨超3%。

  营收保持增长,但在净利润方面表现有所下滑。第三季度归属股东的净利润为人民币15.96亿元,同比下滑37%。基于非美国通用会计准则,2018年第三季度归属于公司股东净利润为22.59亿元人民币,同比下滑25.32%。

  主营业务营收同比均有一定幅度增长,但如何能将营收的增长进一步转化为净利润,还需要更多成本的把控。

  游戏业务与差距进一步缩小

  今年3月份起,有关部门暂停新游戏的版号审核发放,恢复时间至今未定,一度外界认为游戏行业进入了寒冬。

  进入到第三季度,游戏行业收入产生回暖的迹象。伽马数据(CNG)发布的游戏产业报告显示,2018年7-9月,中国移动游戏市场实际销售收入达到356.1亿元,同比增长率为16.6%,环比增长率为9.7%,两个指标均出现了一定程度的回升。

  尽管监管趋严,但的游戏收入似乎并未受到影响,连续两个季度重新获得了100亿元以上的收入,与之间的差距也在进一步缩小。

游戏收入及占比

游戏收入及占比

  一方面新游戏如逆水寒、第五人格等增长迅速,另一方面,阴阳师、梦幻西游等经典IP拥有众多玩家,贡献了收入的近半壁江山。

  在2017年年报中披露了相关的风险因素,其中前十一条都是与游戏业务有关,其中就包括了梦幻西游、阴阳师、炉石等游戏收入分别占2015年,2016年和2017年净收入的42.2%,49.6%和46.9%。如果不能持续保持这部分游戏的热度,将对整体财报产生很大影响。

  国内游戏市场承压,游戏寻求在海外市场有所突破。据丁磊介绍,第三季度海外游戏收入贡献首次超过游戏净收入的10%。

  据App Annie统计数据显示,9月中国App发行商出海收入榜单中,排行第二,而8月更是位列第一。第三季度全球热门游戏用户支出排行榜,梦幻西游排名第六。此外,的两款“吃鸡”手游在日本、美国、东南亚等市场都有着不错表现。

  电商业务增速放缓

  从2017年第四季度开始单独公布电商业务的财务数据,到2018年第三季度整整一年,这期间,同比收入均有着超过60%的增长。

  但与此同时,增速也在逐步放缓,已经从2017年第四季度同比增长175%,逐步下滑到本季度的67%。

电商业务营收情况

电商业务营收情况

  在农历七夕节前后,考拉发起了“放心购物节”,官方并没有公布最终的销售数据,但宣称比618和双11的优惠力度都大,这也在提升营收的同时导致了毛利率的进一步下降。2018年第三季度电商业务的毛利率为10.0%,上一季度和去年同期分别为10.1%和11.5%。

  不过,更看中的还是业务的增长。CFO杨昭

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